PFP 时代后 NFT 2.0 哪些赛道值得关注?

自 2020 年 9 月以来,NFT 的销售数量大幅增加,并一直保持高水平增长。某个新奇的物品,正在慢慢走入少数人的社交媒体。从2021年2月开始, NFT开始爆炸式增长,每周交易量超过200万美元,并在数月的时间里,大型 NFT 项目的总市值增长高达2000%。

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自然,由于 NFT 的市场正在迅速增长,并且可以成为相当有利可图的收入来源,因此许多投资者寻求从这种热潮中牟利。对许多人来说,这也是一种另类投资,有许多不同的项目可供选择。游戏规则与传统的做事方式大不相同。

DappRadar表示,2021年NFT的销售额总额为249亿美元,而前一年的销售额仅为9490w美元。尤其是在去年下半年,NFT 市场交易额迎来了大爆发。

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但就在之后不到150天的时间,多数用户刚刚搞明白“非同质化代币”为何物,PFP 又是什么,高喊“万物皆可 NFT”准备大展身手的时候,流动性危机已经悄悄渗透在了市场的每个角落。手里的小图片变成了收藏品无人问津,ETH 和 NFT 价格的双重下跌更是让持有者们有了“杠杆”过山车一样的感觉。

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有人戏称,NFT 本就是数字艺术的展示,已经买到喜欢的艺术品为什么还要不开心呢?现在我们回头看可以很明显看出,数字艺术只是其走入人们认知的一个契机。NFT 以文创和数字艺术起家,但这并不会是它的最终形态。虽然并不会“万物皆可 NFT”,但它确实是许多 Web3 应用(gamefi、pass卡、域名等)中不可或缺的一部分,或许我们现在把它看作是一个 Web3 的入口更为合适。

NFT 也正在经历属于它的第一次熊市,情绪冷却后更容易认真思考一个问题——下一阶段 NFT会在哪个领域爆发?

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当大家都瞄准和闷头冲向某一个领域的时候,短期增加的是泡沫而不是支撑,很容易被戳破。这也是 Freemint 项目来的快去得也快的一大原因。而且基本上每次新的热点都是来源于新的需求解决方案或是创新,而不是以往案例的效仿;就像 DeFI 火过一次之后,很多人想效仿做基于 NFT 领域的 Defi 2.0 组合式玩法,实际就会出现很多问题(如:Benddao);因为他们不一定完全适配,NFT 会有自己的爆发节点和领域。

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所以下一阶段应该并不是某个 NFT 突然火起来带动其他领域(如:3D 系列 PFP 带动整个 3D 图),而是创新的应用展示让人们重新看到 NFT 的作用。以及大家只需要对看好的领域,关注自己认为的头部就好,没必要埋伏太多。以下几个领域都可以保持关注:

具备更好的游戏性的 Gamefi。

GameFi 是 NFT 最容易得到体现的领域之一。大家对 Gamefi 的关注都是在于收益、经济模型,很少有人是为了玩游戏。但我认为 Gamefi 先是游戏才是 Fi,就像网游《梦幻西游》等,它们也是有自己设计的比较完善的(道具)经济模型,但本质上有较好的游戏性才具备长时间稳定发展的可能。有人可以通过花钱强化自身,也有人可以实现真正的 0 成本“Play to Earn”。好的游戏性才会有越来越多的人玩,否则只会成为纸手、工作室套利的工具,或是项目方收割的工具,亦或是热度过去变成击鼓传花。

目前来看,链依然是链,游戏依然是游戏。去年年底链游热度大涨,粗糙的建模,套娃的游戏模式,加上一个不明不白的经济模型就可以是 Gamefi。虽然我也是奔着收益去玩,但除了盯着每天的收益数据实在没有一个能让我有打开欲望,去“玩”下去的 Gamefi。

和区块链一样, Gamefi 当前也有不可能三角。

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为:

1、可玩性高、易上手的游戏,盈利性差;

2、易上手、盈利性强的游戏,可玩性差;

3、盈利性强、可玩性高的游戏,不易上手。

这些当前难以完全解决,但建模、画面等一些基础的优化对于牛市急于铺开市场的项目来说并不是一件容易的事情。在目前基本全部 Gamefi 都走向螺旋的时候,或许从传统的游戏性去设计、沉淀,才会有更强的生命力;而 NFT 早就验证了自己在游戏中的重要属性,不管是如何去设计它都会在未来一直活跃于游戏市场。

在度过疯狂的 Fomo 阶段之后,极有可能会有一款优质的链游再次带动 NFT 破圈。

更好的商业模式的 X to earn

X to earn 依然会是各个项目方都会去尝试做的,Run to earn、Write to earn、Read to earn,这个领域太容易展开、寻找甚至是解决指定人群的需求了,但是难就难在怎么获得持久的生命力。

和 Gamefi 不同,X to earn 的本质还是 earn,不是 X。项目一开始的愿景可能是好的,但经济模型不可能永动机;一旦长久没法优化到理想状态,资金跟不上就会有下坠的可能。多数应用死前最大的原因都是新的资金流入变缓慢,而吸引新资本流入以维持老用户回报的难度呈指数增长,最终用户入不敷出。

这是目前很多 X to earn 都存在的问题,毕竟不可能有永动机存在。如同 0 版税引发大家对 PFP类 NFT 商业模式的讨论一样,X to earn 或许更应该去寻觅新的玩法和商业模式。融资是一种,广告收入也是一种,和 Web2 相关领域巨头的合作也是一种(当前阶段,多数 Web2 品牌的资金量是远大于 Web3 的)。但具体怎么去做,怎么去转变是项目方需要去站在顶层斟酌的难题。

如果 X to earn 具备长久生命力,能够带来的用户量和破圈效应是难以想象的。

DID(Decentralized Identity)

去中心化身份(DID,Decentralized Identity)绝对也是个值得关注的领域。NFT 本身就具备很强的社交属性,在此之前我是比较看好隐私、 SocialFi、零知识证明和域名,进而关注到 DID。DID 改变了传统意义上对身份的认知,可以包含 SocialFi、隐私等多个元素,或者可以说包括域名、钱包在内的多个组件都可以最终去指向 DID。

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来源:Amber Group

如果说 NFT 是 Web3 应用的入口,那 DID 就是 Web3 用户的入口。DID 还是比较早期的,它可以延伸出无数细分赛道,链上数字身份聚合、链下身份绑定、资产验证、零知识证明、去中心化社交、信用凭证(评分)等等,基本上可以涵盖现在互联网巨头们想要垄断的一切。现在 DID 应该还处于一个“乱战”的时代,大多数赛道都有着不小的竞争,恐怕其中还有许多博弈。

DID 可以说是目前整个 Web3,最难翻过的一座大山之一;因为 DID 要基于基础设施、认知等很多因素的铺垫。当前基础设施并不完善,和 Web2 之间的绑定也才刚开始;目前虽然需求很多,但目前还没有一个应用能整合多方角色来完整的解决。

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每个细分赛道,或者说大家看好的某个细分赛道,只需要关注自己认可的一两个头部应用即可。DID 显而易见,相比于上面两个赛道会有更长的投资周期,各位如果想要布局更是要把自己的投资战线拉长。

以及最后再提一下域名,域名像是数字身份的一个入口。.bnb 近期有了极大的爆发,.bit 也有不错的起色,域名已经达到了一个百花齐放的状态(当前也是极其 Fomo 的状态)。

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如果有一天 ENS 龙头地位不保,那打败它的也只会是另一个 Web3 域名。与 Web2 域名目前极少的展示功能不同,web3 的域名代表的是钱包地址,是自己在元宇宙的身份,是自己数字世界的象征;就像稀有的车牌很贵也是身份(身价)、地位的象征,如果我们顶着一个 000.eth 在未来的元宇宙走着应该也挺拉风的,也是实力的象征。

元宇宙

随着Facebook、微软、英伟达、BATJ等大大小小的公司及多国巨头开始公开宣布布局元宇宙,NFT和元宇宙的热度彻底达到了高潮。长期来看,元宇宙将是许多独立工具、平台和由共享基础设施、标准和协议支撑的世界不断融合的结果;而NFT作为其中的重要元素,不仅是现实资产的延伸,还是原生的虚拟世界资产的起点,更会成为一个代表身份、资产、权益、各类属性的通证。

元宇宙当前所讨论的主要是一些潜在的商业应用,每个领域的参与者都有和元宇宙关联的商业机会,从消费者驱动的行业,如零售,到制造业、建筑业,甚至其他行业。最终,随着信息、产品、娱乐和社会体验的增强,消费者将从元宇宙中获得最大收益。硬件技术公司和软件开发公司将主宰技术市场。为 Metaverse 提供硬件和软件的需求将急剧增加。企业将有机会在元宇宙中创造自己的位置。品牌和名人将有更多机会接触到更多的观众。为消费者提供更丰富、更有针对性的营销体验。

从技术的方面来说,元宇宙的四个赛道为:VR/AR等硬件设备、游戏、3D 渲染等技术、虚拟人;从用户容易参与参与的层面来说,Token 和 Land 应该是最容易去投资的方式,同时“元宇宙建造师”在当前的需求量也比较大,他们专注于帮助项目方在元宇宙内(如:The Sandbox )进行定制化建设。

元宇宙之前说过太多,具体大家可以查看《从0到1:精通 NFT》的元宇宙章节(https://www.yuque.com/nftlabs/ibrmrq/zgpyuq),几万字的内容给大家详细描绘了元宇宙的世界。

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元宇宙一定会是个趋势,Otherside 已经坐上了原本属于 The Sandbox 的头部宝座;在保持对 Otherside(Otherdeed)的关注之外,多去寻找一些自己看好、知名度相对还不那么高的元宇宙项目,说不定会有更吸引人的投资回报比——当然,它的投资周期可能比 DID 还要长。

PFP 类的时代或许已经过去了。艺术品多是具备稀有性的,多数 PFP NFT 当前不具备分享场景,更像是具备社交和共识属性的作品而非艺术品(当然,熊市很多 Freemint 牛马土狗连作品都算不上),纯 PFP 类项目光靠共识并不一定能支撑起高昂的价格,况且共识久了可能也会产生心理疲惫。

下一阶段,会是应用的爆发,也会有真正的应用长久走入人们的生活。